Aprenda o fluxo de cada funcionalidade com orientacao pratica e navegacao clara

Dashboard e leitura do escritorio

Use o dashboard como painel de prioridade: ele resume clientes, processos, documentos pendentes, alertas e movimentacoes recentes.

Passo 1 Entre no painel e leia primeiro os cards de resumo para entender volume ativo e gargalos do dia.

Passo 2 Revise os alertas de agenda e prazos para identificar compromissos vencendo ou tarefas pendentes.

Passo 3 Confira as ultimas movimentacoes para validar o que mudou nos processos mais recentes.

Passo 4 Use os blocos de clientes recentes como atalho para continuar o atendimento sem reabrir buscas manuais.

Passo 5 Se o status da assinatura exigir acao, trate a renovacao antes de depender de modulos restritos.

Dica de uso Abra o dashboard ao iniciar o expediente e novamente antes de encerrar o dia.

Dica de uso Perfis diferentes veem recortes distintos; use isso para distribuir a rotina por responsabilidade.

Configuracoes, equipe e permissões

A configuracao correta evita retrabalho e garante que cada perfil veja apenas o que precisa. Usuarios podem representar varios advogados ao mesmo tempo para atuar como equipe.

Passo 1 Acesse Configuracoes para revisar dados do escritorio, contato e parametros operacionais.

Passo 2 Cadastre advogados em Advogados com nome, OAB, especialidades e demais dados profissionais.

Passo 3 Cadastre usuarios em Equipe definindo o perfil correto: admin, advogado, secretaria ou estagiario.

Passo 4 Ao criar ou editar um usuario com perfil advogado, selecione um ou mais advogados na secao Advogados vinculados para que esse login acesse os processos de todos eles.

Passo 5 Use o vinculo multiplo quando a mesma pessoa responde por mais de um cadastro profissional ou quando uma equipe compartilha login para acompanhar a carteira em conjunto.

Passo 6 Valide acessos com login real para confirmar que menus, rotas e filtragem de processos estao coerentes com os vinculos definidos.

Passo 7 Atualize o perfil sempre que a atribuicao da pessoa mudar para evitar acesso excessivo ou faltante.

Dica de uso Perfis operacionais funcionam melhor quando o escritorio trata permissao como desenho de rotina, nao como excecao.

Dica de uso O vinculo de multiplos advogados a um usuario permite que ele veja todos os processos dos advogados selecionados, sem precisar de logins separados.

Dica de uso Se nenhum advogado for selecionado ao criar o usuario, o sistema cria um perfil profissional automaticamente.

Dica de uso Sempre revise telefone, e-mail e dados de exibicao antes de liberar o time.

Clientes e cadastro inteligente

O cadastro de clientes precisa estar completo para alimentar processo, agenda, portal e comunicacao.

Passo 1 Entre em Clientes e cadastre nome, documento, e-mail, telefone e endereco com o maximo de completude possivel.

Passo 2 Use importacao ou o Assistente Virtual quando receber dados em bloco e quiser ganhar velocidade.

Passo 3 Cheque se o cliente ja existe antes de criar novo cadastro para evitar duplicidade.

Passo 4 Vincule o cliente ao processo certo assim que o caso for aberto para manter historico unificado.

Passo 5 Quando o portal do cliente estiver no plano, prepare tambem os dados de acesso e comunicacao.

Dica de uso Padronize telefone e e-mail no time; isso melhora mensagens, lembretes e localizacao futura.

Dica de uso Campos completos no cliente reduzem retrabalho em financeiro, documentos e notificacoes.

Processos e organizacao juridica

O modulo de processos concentra o historico do caso e distribui responsabilidade para equipe, agenda e cliente.

Passo 1 Ao abrir um processo, informe número CNJ, cliente, status, área e demais campos obrigatórios.

Passo 2 Associe os advogados responsáveis para permitir filtros por perfil e leitura correta do dashboard.

Passo 3 Ative o Acompanhamento Automático (CNJ DataJud) para que o robô faça a varredura noturna diária de andamentos, prazos e audiências.

Passo 4 Se clicar em Atualizar e retornar +0 andamentos, lembre-se de que os tribunais transmitem pacotes de dados ao CNJ em lotes periódicos; assim que o tribunal enviar o lote ao CNJ, a captura ocorrerá de forma 100% automática.

Passo 5 Se precisar adiantar um andamento ou notificar o cliente antes da remessa do CNJ, use o botão "+ Novo Andamento" na tela do processo.

Passo 6 Use as telas de visualização para navegar por documentos, andamentos amigáveis, timeline e prazos sem espalhar informação.

Dica de uso Defina um padrão interno de status para que todos interpretem a carteira do mesmo jeito.

Dica de uso Os andamentos do tribunal são traduzidos automaticamente para linguagem amigável, facilitando a leitura pelo cliente no Portal e no WhatsApp.

Dica de uso Um processo bem cadastrado vira a espinha dorsal dos demais módulos.

Quadro Kanban, Gestão Visual de Tarefas e Linha do Tempo

O Quadro Kanban oferece um painel visual intuitivo da esteira de trabalho do escritório. Acompanhe cartões por fase (Protocolo, Citação, Instrução, Sentença), meça o tempo de trabalho (Time Tracking), adicione notas e acompanhe a Linha do Tempo unificada das movimentações.

Passo 1 Acesse Kanban no menu lateral (Gestão de Processos) ou pelo atalho de rápido acesso no painel do escritório.

Passo 2 Alterne entre a visão global da banca ou filtre por processo específico, responsável da equipe, nível de prioridade ou palavra-chave de busca.

Passo 3 Arraste e solte cartões entre as colunas para atualizar a fase da causa (ex: de Protocolo para Citação). A movimentação é salva na hora e gera um evento automático na Linha do Tempo.

Passo 4 A coluna de Movimentações CNJ possui proteção contra alterações manuais para preservar a fidelidade dos andamentos oficiais importados pelo sistema.

Passo 5 Clique em qualquer cartão para abrir o modal de detalhes: defina prioridades (Baixa, Normal, Alta, Urgente), insira prazos de vencimento e controle a visibilidade do cartão para o cliente (invisível por padrão).

Passo 6 Utilize a aba Tempo (⏱️) no modal do cartão para ativar o cronômetro em tempo real (Time Tracking) e registrar com precisão a duração dedicada por cada profissional ao caso.

Passo 7 Utilize a aba Notas (💬) para incluir observações internas da equipe mantendo o histórico de discussões do processo organizado.

Passo 8 Clique no botão Gerenciar Colunas no topo para personalizar o fluxo de trabalho: adicione colunas próprias, escolha cores, ícones e reordene a exibição conforme a rotina do escritório.

Passo 9 Consulte o widget de Linha do Tempo no Dashboard para visualizar em um feed cronológico contínuo todas as atualizações de cards, andamentos CNJ e notas da equipe.

Dica de uso Cartões com a chave Visível ao Cliente ativada aparecem no Portal do Cliente, promovendo transparência sem expor anotações internas.

Dica de uso O Time Tracking é a ferramenta ideal para escritórios que cobram honorários por hora trabalhada ou desejam mensurar a produtividade por causa.

Dica de uso Utilize os filtros por responsável para realizar reuniões rápidas de alinhamento semanal da pauta do escritório.

Andamentos Amigáveis, Agenda, Prazos & Audiências com Sala Virtual

O módulo de andamentos organiza a linha do tempo processual, traduz jargões técnicos para português simples, destaca audiências com links de videoconferência (Zoom/Teams) e sincroniza prazos fatais com a agenda.

Passo 1 Todos os andamentos importados do CNJ DataJud são traduzidos automaticamente para linguagem acessível (ex: "Leitura de Intimação Confirmada", "Expedição de Documento Oficial", "Audiência Designada").

Passo 2 Audiências Agendadas: Quando o juízo designa audiência, o sistema gera automaticamente o evento na Agenda e exibe um Banner em Destaque no topo do processo com data, horário, local e botão direto "Acessar Sala Virtual" (Zoom, Teams, Google Meet).

Passo 3 Controle de Visibilidade em 1 Clique: Alterne se um andamento é "Visível ao cliente" ou "Interno" clicando diretamente no ícone de olhinho do andamento.

Passo 4 Disparo de WhatsApp: No menu de opções do andamento, clique em "Enviar WhatsApp Cliente" para disparar a notificação resumida com link direto para o Portal do Cliente.

Passo 5 Crie prazos fatais e compromissos vinculados diretamente pelo atalho "Criar Prazo / Agenda" em qualquer andamento.

Passo 6 Acompanhe os alertas no Dashboard e na Agenda mensal/semanal para evitar perda de prazos.

Dica de uso O Banner de Próxima Audiência também fica visível para o cliente no Portal, permitindo que ele acesse a audiência virtual com 1 toque no celular.

Dica de uso Ocultar andamentos internos garante sigilo em minutas e anotações sem prejudicar o acompanhamento do cliente.

Documentos e compartilhamento seguro

Documentos organizados economizam tempo interno e melhoram a experiencia do cliente quando ha portal liberado.

Passo 1 Envie documentos para o processo ou para a biblioteca do escritorio usando nomes claros e padronizados.

Passo 2 Revise categoria, cliente e processo vinculado antes de salvar o arquivo.

Passo 3 Use os documentos institucionais quando o material deve ficar disponivel para mais de um fluxo do escritorio.

Passo 4 Libere no portal do cliente apenas o que estiver pronto para consulta externa.

Passo 5 Monitore pendencias de conversao ou upload e resolva rapidamente para nao quebrar a trilha do caso.

Dica de uso Padrao simples de nomeacao evita perda de tempo na busca: tipo, assunto e data resolvem boa parte do problema.

Dica de uso Se um documento exige retorno do cliente, combine a publicacao com mensagem ou notificacao.

Petições Jurídicas, Workspace A4, Cabeçalhos e Legal Designer

Elabore petições com padrão profissional de Visual Law, simulação milimétrica de folha A4, cabeçalhos e rodapés timbrados (com escopo institucional ou por advogado), geração automática por dados processuais, IA Jurídica e exportação fiel em PDF e DOCX.

Passo 1 Central de Petições e Gestão de Minutas: Acesse o menu Petições no painel lateral para visualizar a listagem geral com filtros por processo, cliente e status (Rascunho, Em Revisão, Pronta, Protocolada). Clique em "+ Nova Petição" vinculado a um processo existente ou inicie uma minuta avulsa.

Passo 2 Geração Automática a partir do Processo: Selecione o Tipo de Petição (Inicial, Contestação, Réplica, Embargos, Manifestação, etc.) e clique em "Gerar Automático". O sistema extrai automaticamente o endereçamento (vara e comarca), qualificação das partes, síntese fática, fundamentos e pedidos com base no histórico do CNJ DataJud. Ative "Versão detalhada" para uma estrutura jurídica ainda mais aprofundada.

Passo 3 Workspace A4 com Simulação de Folha Real: Escreva e formate o texto em uma tela desenhada com as proporções exatas de uma folha A4 (210mm x 297mm). O editor conta com réguas de espaçamento, margens ABNT, barra de ferramentas completa (negrito, itálico, alinhamento justificado, recuo de citação, listas, tabelas e links) e visualização fiel da impressão.

Passo 4 Gerenciamento de Cabeçalho e Rodapé Timbrado: Clique em "Gerenciar Blocos" no painel lateral para cadastrar modelos de papel timbrado. Defina se o escopo é "Institucional (todo o escritório)" com a logomarca oficial, ou "Advogado Específico" (com nome individual, OAB e contatos do profissional). Aplique o cabeçalho no início e o rodapé no encerramento da petição com apenas 1 clique.

Passo 5 Legal Designer & Visual Law (4 Estilos Profissionais): No painel direito, escolha entre os temas visuais: "Moderno Azul" (contemporâneo e imponente), "Executivo Vinho" (elegante e refinado), "Esmeralda Nobre" (limpo e distinto) ou "Grafite Sofisticado" (sóbrio e objetivo). Clique em "Aplicar Estilo" para padronizar títulos, caixas de destaque para jurisprudências e recuos doutrinários.

Passo 6 Inserção de Cláusulas Rápidas (Snippets): Utilize os botões de atalho rápido para inserir blocos estruturados pré-formatados com 1 toque: Fatos, Fundamentação de Direito, Pedidos Conclusivos, Destaque de Jurisprudência, Fechamento Forense e Linha de Assinatura com OAB.

Passo 7 Importação Local e Integração Google Drive: Importe arquivos existentes em formato .docx, .pdf ou .txt direto do seu computador com "Importar Local", ou conecte sua conta com "Importar do Drive" para carregar minutas na nuvem e salvar alterações de volta ao Google Drive com 1 clique.

Passo 8 Assistente de IA Jurídica Integrado: Na aba Assistente IA, realize consultas de jurisprudência em tribunais superiores, refine a persuasão de argumentos jurídicos, analise riscos da peça e gere parágrafos temáticos mantendo total rigor técnico.

Passo 9 Notificação WhatsApp e Portal do Cliente: Ao salvar a petição, marque "Notificar Cliente via WhatsApp" para enviar um aviso automático com resumo e link direto, e escolha publicar o resumo na Linha do Tempo do processo e no Portal do Cliente, promovendo total transparência sem expor minutas confidenciais.

Passo 10 Exportação em PDF e DOCX: Clique em "Exportar PDF" para gerar o arquivo final pronto para protocolo nos sistemas dos tribunais (PJe, Projudi, e-SAJ, Eproc) com renderização nativa de alta fidelidade das cores e timbrados, ou baixe em DOCX editável para revisões adicionais no Microsoft Word.

Dica de uso O escopo de Cabeçalhos e Rodapés por Advogado permite que escritórios com múltiplos sócios utilizem timbrados personalizados com a OAB e assinatura de cada profissional sem duplicar cadastros.

Dica de uso A exportação em PDF utiliza um motor dedicado de renderização que preserva margens milimétricas e o design do Visual Law sem distorções ao juntar no tribunal.

Dica de uso Ative a notificação por WhatsApp para manter seu cliente informado no exato momento em que a peça for concluída, fortalecendo a relação de confiança.

IA Juridica (exclusivo Premium)

A IA Juridica fica disponivel somente no plano Premium para apoiar criacao de pecas, analise de textos e pesquisa juridica assistida.

Passo 1 No modulo de peticoes, use o painel de IA para pesquisar jurisprudencia e legislacao com apoio de fontes reais.

Passo 2 Use a acao de analise para revisar argumentos, estrutura e pontos de melhoria do texto.

Passo 3 Use a redacao assistida para gerar rascunho inicial e adapte o conteudo ao caso concreto.

Passo 4 Sempre valide referencias legais e jurisprudenciais nas fontes oficiais antes do protocolo.

Passo 5 Se o escritorio nao estiver no Premium, realize upgrade em Atualizar Plano para liberar o recurso.

Dica de uso A IA acelera a producao, mas a responsabilidade tecnica e revisao final continuam com o advogado.

Dica de uso Em temas sensiveis, combine a pesquisa assistida com checagem manual no tribunal e legislacao vigente.

Mensagens, notificacoes e portal do cliente

A comunicacao do sistema reduz dependencia de canais soltos e organiza o historico da relacao com o cliente.

Passo 1 Use Mensagens para tratar conversas ligadas ao atendimento e manter o historico centralizado.

Passo 2 Acompanhe Notificacoes para ver eventos que exigem retorno rapido da equipe.

Passo 3 Quando o plano permitir, entregue acesso ao portal do cliente com orientacao simples de uso.

Passo 4 Publique documentos e andamentos relevantes para diminuir duvidas repetidas e contatos reativos.

Passo 5 Se houver WhatsApp integrado, alinhe quando a informacao sai pelo sistema e quando vira alerta externo.

Dica de uso Evite duplicar a mesma resposta em muitos canais; prefira consolidar o contexto no sistema.

Dica de uso O portal do cliente funciona melhor quando o escritorio alimenta bem processos e documentos.

Configuração de WhatsApp, Conexão e Notificações Automáticas

O módulo de WhatsApp conecta o número oficial do seu escritório à plataforma advoga.online para envio automático de notificações de andamentos, boas-vindas, lembretes de audiências e cobranças financeiras.

Passo 1 Acesse Configurações > WhatsApp no menu lateral do painel administrativo do escritório.

Passo 2 Clique no botão Conectar WhatsApp para gerar instantaneamente o QR Code seguro da sua instância.

Passo 3 Abra o aplicativo do WhatsApp no smartphone do escritório, acesse Aparelhos Conectados > Conectar um aparelho e aponte a câmera para o QR Code na tela.

Passo 4 Após a leitura, o sistema exibirá o status Conectado junto com o número do telefone e nome do perfil emparelhado.

Passo 5 Defina os tipos de notificações automáticas desejadas: boas-vindas a novos clientes cadastrados, alertas de novas movimentações processuais, lembretes de prazos e audiências para a equipe/cliente e avisos de cobrança.

Passo 6 O sistema monitora a saúde da conexão continuamente a cada minuto. Se o celular descarregar ou desconectar, um alerta é exibido imediatamente no painel para reconexão rápida.

Passo 7 Para trocar o número ou reiniciar a conexão, utilize o botão Desconectar WhatsApp.

Dica de uso Todas as mensagens de notificação contêm links diretos para o Portal do Cliente com a identidade visual do seu escritório.

Dica de uso Mantenha sempre os números de telefone de clientes e advogados com DDD no formato padrão (ex: (62) 99999-9999) para garantir o disparo correto.

Dica de uso O histórico de todas as mensagens automáticas enviadas pode ser auditado na aba Mensagens Enviadas (Outbox).

Robô de Atendimento Interativo (Chatbot 24/7) e Triagem de Casos

O robô interativo atende clientes automaticamente pelo WhatsApp a qualquer hora, respondendo a consultas de processos, financeiro, informações institucionais e realizando triagem completa de novos casos.

Passo 1 No painel de Configurações > WhatsApp, ative a chave Ativar Robô de Atendimento (Chatbot).

Passo 2 Selecione o Modo de Operação: Sempre Ativo (o robô responde 24 horas por dia) ou Fora do Expediente (responde apenas à noite e finais de semana).

Passo 3 Configure os Horários de Atendimento Comercial do escritório (início e término).

Passo 4 Personalize as mensagens padrão: Mensagem de Boas-Vindas, Mensagem Fora do Horário, Mensagem de Opção Inválida e Mensagem de Transferência Humana.

Passo 5 Personalize os Módulos do Menu Interativo marcando ou desmarcando as opções disponíveis: Consultar Processos, 2ª Via / Financeiro, Informações do Escritório e Triagem / Falar com Advogado.

Passo 6 Na opção de Triagem Inteligente, o robô conduz uma conversa amigável com o interessado coletando: Nome Completo, Telefone de Contato, Área Jurídica de Interesse e Relato Resumido do Caso.

Passo 7 Assim que o cliente conclui a triagem, o lead é salvo instantaneamente na Central de Mensagens & Triagens com notificação para a equipe.

Dica de uso O robô mantém o cliente informado mesmo quando sua equipe estiver em audiência ou fora do expediente, evitando perda de potenciais clientes.

Dica de uso Ao desativar qualquer opção (como Financeiro ou Processos), o menu numérico do WhatsApp se reorganiza automaticamente de forma dinâmica.

Painel Executivo do Advogado no WhatsApp (Auto-Chat e Gestão Interna)

Quando o próprio advogado ou membro da equipe envia mensagem no WhatsApp do escritório (auto-chat consigo mesmo ou de número de advogado cadastrado), o robô abre instantaneamente o Painel Executivo do Escritório.

Passo 1 Envie uma mensagem (ex: oi, ola, menu, painel, #admin ou #advogado) no chat do próprio número do WhatsApp conectado.

Passo 2 O robô reconhece automaticamente que se trata do advogado/equipe e apresenta o menu executivo com dados em tempo real da banca.

Passo 3 Digite 1 para consultar a Agenda e Compromissos do dia do escritório.

Passo 4 Digite 2 para listar os Prazos Processuais Urgentes com vencimento nos próximos 7 dias.

Passo 5 Digite 3 para visualizar os Novos Leads e Triagens pendentes, com resumo do caso e link wa.me para retorno com 1 toque.

Passo 6 Digite 4 para Agendar um Novo Compromisso diretamente pelo WhatsApp, informando título, data e horário.

Passo 7 Digite 5 para Buscar Processos Internos digitando o número CNJ ou parte do nome do cliente.

Passo 8 Digite 0 para Simular o Atendimento como Cliente e testar a experiência dos seus clientes em tempo real.

Dica de uso O Painel Executivo funciona 24 horas por dia para o advogado, inclusive fora do horário comercial.

Dica de uso Todos os números cadastrados na tabela de Advogados e no cadastro do escritório têm acesso direto ao assistente executivo no WhatsApp.

Central de Triagens, Gestão de Leads e Transbordo Humano

Gerencie todos os contatos capturados pelo robô, filtre por status, visualize históricos de conversa estilo WhatsApp, converta leads em clientes com 1 clique e controle o transbordo para atendimento humano.

Passo 1 Acesse Mensagens WhatsApp no menu lateral Comunicação do painel (com badge em tempo real de novos leads pendentes).

Passo 2 Na Aba 1 (Triagens & Novos Leads), filtre por status: Aguardando Retorno, Em Atendimento, Cliente Cadastrado ou Arquivado.

Passo 3 Utilize a barra de busca por palavra-chave para localizar contatos por nome, telefone, área de atuação ou conteúdo do relato.

Passo 4 Clique no ícone de WhatsApp para abrir diretamente a conversa com o contato no WhatsApp Web/celular (wa.me).

Passo 5 Clique no botão Converter em Cliente (ícone de usuário) para abrir o formulário preenchido com nome, telefone e notas da triagem, criando o cadastro na hora.

Passo 6 Clique no botão Ver Histórico (ícone de balão de conversa) para abrir o modal com todo o diálogo trocado entre o cliente e o robô no WhatsApp.

Passo 7 Altere o status do lead diretamente no botão dropdown para organizar o fluxo de atendimento da sua equipe.

Passo 8 Transbordo Humano Automático: quando você ou alguém da equipe responde ao cliente manualmente pelo WhatsApp celular/web, o sistema detecta a resposta humana e pausa o robô para aquele contato pelo tempo configurado (ex: 2 horas), garantindo um atendimento natural.

Dica de uso Na Aba 2 (Mensagens Enviadas), acompanhe toda a fila de notificações e avisos disparados aos clientes.

Dica de uso Na Aba 3 (Histórico do Robô), consulte logs detalhados de cada interação do robô para auditoria e melhoria contínua das mensagens.

Assistente Virtual e automacoes de entrada

O Assistente Virtual acelera cadastro, busca e leitura de PDF, principalmente quando a entrada de dados chega de forma desestruturada.

Passo 1 Abra o Assistente Virtual pelo botao flutuante no painel.

Passo 2 Escolha a acao desejada: cadastrar processo, cadastrar cliente, processar PDF, buscar informacoes ou abrir o proprio manual.

Passo 3 Quando houver campo de texto, cole os dados completos ou informe o numero CNJ conforme a dica apresentada.

Passo 4 Revise o resumo retornado antes de considerar o cadastro concluido.

Passo 5 Se a tarefa exigir complemento humano, finalize no modulo correspondente com as informacoes ja estruturadas.

Dica de uso O assistente reduz digitacao manual, mas a revisao final continua sendo importante.

Dica de uso Use PDF quando a peticao ou documento trouxer varios dados em bloco e voce quiser ganhar velocidade.

Meu Site, publicacoes e videos

Esse conjunto ajuda o escritorio a apresentar autoridade e facilitar entrada de novos contatos sem tirar foco da operacao.

Passo 1 Entre em Meu Site e ajuste identidade visual, textos institucionais, areas de atuacao e contato.

Passo 2 Revise o preview antes de publicar para garantir coerencia entre marca, proposta e chamadas de acao.

Passo 3 Cadastre publicacoes com linguagem clara e foco em orientar o visitante.

Passo 4 Publique videos quando quiser reforcar autoridade, explicacao de servicos ou proximidade da equipe.

Passo 5 Atualize o conteudo periodicamente para manter o site vivo e coerente com a atuacao real do escritorio.

Dica de uso Areas de atuacao bem preenchidas melhoram a vitrine publica e a descoberta do escritorio.

Dica de uso Conteudo bom ajuda a captar melhor, mas precisa refletir o atendimento que o escritorio realmente entrega.

Financeiro, relatorios e revisao operacional

A camada de gestao transforma a operacao em leitura executiva para tomada de decisao.

Passo 1 Registre informacoes financeiras conforme a rotina do escritorio para evitar relatorio vazio ou distorcido.

Passo 2 Acompanhe relatorios de volume, status e atividade para enxergar gargalos e concentracoes.

Passo 3 Cruze o que aparece nos relatorios com o dashboard e com a agenda para validar consistencia.

Passo 4 Use a leitura periodica para redistribuir carteira, ajustar processos internos e revisar SLA de atendimento.

Passo 5 Se houver crescimento do escritorio, transforme os indicadores mais uteis em rito fixo de gestao.

Dica de uso Relatorio so tem valor quando a base de clientes, processos, documentos e agenda esta bem alimentada.

Dica de uso Defina uma cadencia: diaria para operacao, semanal para equipe, mensal para decisao de gestao.

Pega Causa (Captação de Clientes)

O módulo Pega Causa centraliza e gerencia as oportunidades de casos enviadas por clientes a partir do formulário público do portal.

Passo 1 Navegue até a seção Pega Causa no menu lateral do painel do seu escritório.

Passo 2 Visualize a listagem de causas disponíveis contendo informações resumidas (estado, área jurídica e relato básico do caso).

Passo 3 Escolha a oportunidade de interesse e clique no botão Aceitar Causa.

Passo 4 Acesse os dados de contato do cliente (WhatsApp, telefone e e-mail) liberados na tela para iniciar o atendimento imediatamente.

Dica de uso O recebimento de causas no Pega Causa depende do seu plano contratado ou da ativação de add-ons específicos.

Dica de uso A rapidez na aceitação e primeiro contato com o cliente aumenta substancialmente as chances de contratação.

Portal do Cliente (Experiência do Cliente & Acesso Seguro)

O Portal do Cliente oferece uma experiência moderna, transparente e sem burocracia para os clientes do escritório. Funciona 100% via web (PWA no celular e desktop) com acesso seguro por CPF e PIN de 6 dígitos.

Passo 1 Envie o link do Portal do Cliente (ex: https://seuescritorio.advoga.online/portal-cliente/login) ao cliente por WhatsApp ou e-mail.

Passo 2 O cliente insere seu CPF e digita seu código PIN de 6 dígitos de acesso seguro.

Passo 3 No painel, o cliente visualiza: resumo dos seus processos ativos, andamentos amigáveis traduzidos, alertas de audiências com link direto para a Sala Virtual e documentos liberados pelo escritório.

Passo 4 Envio de Documentos pelo Cliente: Quando o escritório solicita documentos pendentes (como comprovante de residência ou procuração assinada), o cliente pode fazer upload de fotos/PDFs direto pelo celular.

Passo 5 Todo upload feito pelo cliente gera um aviso imediato na linha do tempo do processo e na Central de Notificações do escritório.

Dica de uso O Portal do Cliente reduz em até 85% as ligações repetitivas no escritório com a pergunta "Doutor, como está meu processo?".

Dica de uso O cliente não precisa baixar nenhum aplicativo pesado na Google Play ou App Store; a página abre na hora em qualquer celular.

Busca de Jurisprudência, Leis & Citação ABNT

Pesquise rapidamente decisões judiciais dos tribunais superiores (STF, STJ, TST) e tribunais estaduais/regionais, com recurso de cópia instantânea da ementa e citação pronta no padrão ABNT.

Passo 1 Acesse o menu Recursos > Busca Jurisprudência & Leis ou pela rota /jurisprudencia.

Passo 2 Digite termos de busca, palavras-chave, número do acórdão ou tema do recurso.

Passo 3 Filtre por Tribunal (STF, STJ, TST, TJSP, TJGO, TRF, etc.), Órgão Julgador, Relator ou Ano da Decisão.

Passo 4 Clique no botão "Copiar Ementa" ou "Copiar Citação ABNT" para colar diretamente na sua petição ou parecer jurídico.

Passo 5 Acesse a íntegra do acórdão com um clique através do link da fonte judicial oficial.

Dica de uso Combine a pesquisa de jurisprudência com a IA Jurídica para gerar fundamentações consistentes e contextualizadas para seus casos.

Dica de uso A citação no formato ABNT agiliza a padronização e economiza tempo de formatação de notas de rodapé e referências.

Calculadora de Prazos Processuais (CPC 2015 & CLT)

Calcule com precisão matemática as datas fatais de prazos processuais em dias úteis de acordo com as regras do Novo CPC (Lei 13.105/2015) e da CLT, considerando feriados nacionais e suspensões forenses (art. 220 CPC).

Passo 1 Acesse a Calculadora de Prazos Processuais no menu Recursos ou pela rota /ferramentas/calculadora-prazos-processuais.

Passo 2 Selecione a Legislação Aplicável: Cível (CPC 2015 - contagem em dias úteis) ou Trabalhista (CLT).

Passo 3 Informe a Data de Disponibilização / Publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Passo 4 Insira o Prazo em Dias (ex: 5 dias para embargos, 15 dias para apelação/contestação).

Passo 5 O sistema calcula automaticamente o primeiro dia útil da contagem e o dia fatal de vencimento, destacando fins de semana e feriados no calendário interativo.

Passo 6 Clique no botão "Adicionar à Agenda" para agendar o lembrete de protocolo diretamente na pauta do escritório.

Dica de uso A ferramenta aplica automaticamente a suspensão de prazos do recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro) conforme o art. 220 do CPC.

Dica de uso Utilize a calculadora para revisar prazos de recursos complexos antes de fechar a pauta da semana.

Programa de Afiliados

O programa de afiliados permite atrair novos escritorios atraves de indicacoes remuneradas. Cada afiliado recebe um link e codigo exclusivo.

Passo 1 Acesse Afiliados no painel global para cadastrar, editar ou gerenciar afiliados.

Passo 2 Cada afiliado recebe automaticamente um codigo e link exclusivo para compartilhar.

Passo 3 Defina o percentual de desconto para clientes indicados e o percentual de comissao do afiliado.

Passo 4 Quando um escritorio se cadastra pelo link ou digita o codigo, a conversao e registrada automaticamente.

Passo 5 Acompanhe conversoes, comissoes pendentes e pagas na pagina de detalhes de cada afiliado.

Passo 6 Use o botao de toggle para marcar comissoes como pagas apos o repasse ao afiliado.

Dica de uso Afiliados tambem podem se cadastrar pela pagina publica /seja-afiliado.

Dica de uso O link de afiliado leva direto ao cadastro com o codigo pre-preenchido, facilitando a conversao.

Dica de uso Mantenha o percentual de desconto e comissao equilibrados para garantir sustentabilidade.